Поставит ли Уоррен Баффет новый антирекорд

Post Reply
User avatar
intelligent investor
Активный участник
Активный участник
Posts: 121
Joined: 08.07.2013{, 11:29}

Поставит ли Уоррен Баффет новый антирекорд

Post by intelligent investor »

Уоррен Баффет
Уоррен Баффет
За первую половину октября индекс S&P 500 вырос на 0,98 процента, в то время как рост акций Berkshire Hathaway составил лишь 0,89 процента. Если эта тенденция сохранится до конца месяца и S&P обгонит акции Berkshire по итогам октября, то это будет пятый месяц подряд, когда Баффет проигрывает своему основному конкуренту — индексу широкого рынка.
Berkshire Hathaway vs S&P 500
Berkshire Hathaway vs S&P 500
С 1988 года, когда акции Berkshire Hathaway Inc. начали торговаться на NYSE, только однажды компания Уоррена Баффета уступала по доходности индексу S&P 500 более чем пять месяцев подряд — с февраля по июль 2005 года.
Периоды неудач Berkshire Hathaway
Периоды неудач Berkshire Hathaway
Berkshire2.png (3.88 KiB) Viewed 10300 times
Некоторые чрезвычайные ситуации на мировых рынках приводили Баффетта к длинным полосам неудач. Таблица выше показывает наиболее заметные из них, среди которых пузырь доткомов 2000 года, финансовый кризис 2008 года и ситуация вокруг госдолга США 2011 года. Потери в чрезвычайных ситуациях продолжаются и в 2013, когда США в очередной раз столкнулись с закрытием правительства и проблемой поднятия потолка госдолга.

Частота неудачных периодов у Berkshire постоянно растёт в последние годы. До первой 4-месячной полосы неудач прошло восемь лет, затем ещё дважды по 4 месяца за следующие 18 лет, после чего они начали повторяться каждые 2-3 года и стали более длительными.

Несмотря на свою репутацию рыночного гуру долгосрочных инвестиций, Баффетт, если рассматривать месячные интервалы, только в 51 проценте случаев обгоняет по доходности индекс S&P 500, что лишь немногим лучше, чем вероятность выигрыша при игре в орлянку.

Но этот 1 процент и даёт возможность наращивать прибыль, как снежный ком, в течение долгого времени. Ежемесячный 51 процент побед превращается в 55 процентов ежеквартально и 67 процентов ежегодно. В конечном счёте Баффет обычно побеждает, но на краткосрочных периодах его кривая доходности имеет большую волатильность.
Berkshire Hathaway vs S&P 500
Berkshire Hathaway vs S&P 500
Либо мы в ближайшее время увидим рекордно длинную полосу проигрышей Уоррена Баффета в соревновании с S&P 500, либо акции Berkshire Hathaway всё-таки обгонят индекс. Время покажет.
User avatar
wanderer
Опционщик
Posts: 198
Joined: 29.03.2013{, 18:04}

Post by wanderer »

intelligent investor, как там Баффет, побил рекорд? :smile:
User avatar
intelligent investor
Активный участник
Активный участник
Posts: 121
Joined: 08.07.2013{, 11:29}

Post by intelligent investor »

wanderer wrote:как там Баффет, побил рекорд? :smile:
Рекорд пока не побил, но в октябре индекс обогнал Баффета по доходности почти в три раза — 4,4% против 1,5%. Это был пятый месяц подряд. S&P весь октябрь рос почти безоткатно, такой рынок практически невозможно обогнать. Когда случится коррекция, вот тогда и посмотрим.
User avatar
intelligent investor
Активный участник
Активный участник
Posts: 121
Joined: 08.07.2013{, 11:29}

Post by intelligent investor »

Шестой месяц подряд Баффет проиграл индексу S&P 500. В ноябре Беркшир вырос всего на 0,88%, а индекс на 2,68%.
Таким образом, Уоррен Баффет повторил свой антирекорд 8-летней давности.
Berkshire Hathaway против S&P 500.
Berkshire Hathaway против S&P 500.
User avatar
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Posts: 127
Joined: 12.08.2013{, 18:25}

Post by Uncle Scrooge »

Баффет в кэше что ли сидит последние полгода? :think:
User avatar
energizer
Новичок
Новичок
Posts: 41
Joined: 10.10.2013{, 22:48}

Post by energizer »

Uncle Scrooge wrote:Баффет в кэше что ли сидит последние полгода? :think:
может в русских акциях? :smile:
User avatar
intelligent investor
Активный участник
Активный участник
Posts: 121
Joined: 08.07.2013{, 11:29}

Post by intelligent investor »

Вот вам еще один график.
Berkshire Hathaway против S&P 500. Сравнительные результаты за 23 года.
Berkshire Hathaway против S&P 500. Сравнительные результаты за 23 года.
Продолжаем шутить :smile:
User avatar
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Posts: 127
Joined: 12.08.2013{, 18:25}

Post by Uncle Scrooge »

intelligent investor, в 2008 хорошая просадочка была. А в целом Баффет конечно крут, спору нет :clap:
akakiy
Новичок
Новичок
Posts: 22
Joined: 13.08.2013{, 13:54}

Post by akakiy »

Меня больше интересует, зачем ему все это при таком скромном образе жизни? Потешить самолюбие? Да и возраст уже, отдохнул бы, чем обгонять индексы.
User avatar
intelligent investor
Активный участник
Активный участник
Posts: 121
Joined: 08.07.2013{, 11:29}

Post by intelligent investor »

Январь стал 8-м месяцем подряд, когда Баффет проиграл индексу S&P500. Это рекорд. Ох, не к добру это...

Декабрь 2013:
Berkshire Hathaway против S&P 500. Декабрь 2013
Berkshire Hathaway против S&P 500. Декабрь 2013
Январь 2014:
Berkshire Hathaway против S&P 500. Январь 2014
Berkshire Hathaway против S&P 500. Январь 2014
User avatar
energizer
Новичок
Новичок
Posts: 41
Joined: 10.10.2013{, 22:48}

Post by energizer »

Грустно как-то выглядят графики. Беркшир растет медленнее индекса, а падает быстрее. С такой динамикой Уоррен антирекорды будет каждый месяц обновлять
akakiy
Новичок
Новичок
Posts: 22
Joined: 13.08.2013{, 13:54}

Post by akakiy »

Где можно посмотреть подробнее динамику Беркшира?
User avatar
intelligent investor
Активный участник
Активный участник
Posts: 121
Joined: 08.07.2013{, 11:29}

Post by intelligent investor »

akakiy, если нет терминала, то можно например здесь или тут
Post Reply