Поставит ли Уоррен Баффет новый антирекорд

Список разделов Фондовый рынок Аналитика, прогнозы, инвестиционные идеи

Сообщение #1 intelligent investor » 17.10.2013, 14:44



За первую половину октября индекс S&P 500 вырос на 0,98 процента, в то время как рост акций Berkshire Hathaway составил лишь 0,89 процента. Если эта тенденция сохранится до конца месяца и S&P обгонит акции Berkshire по итогам октября, то это будет пятый месяц подряд, когда Баффет проигрывает своему основному конкуренту — индексу широкого рынка.



С 1988 года, когда акции Berkshire Hathaway Inc. начали торговаться на NYSE, только однажды компания Уоррена Баффета уступала по доходности индексу S&P 500 более чем пять месяцев подряд — с февраля по июль 2005 года.

Периоды неудач Berkshire Hathaway
Berkshire2.png (3.88 КБ) Просмотров: 6960


Некоторые чрезвычайные ситуации на мировых рынках приводили Баффетта к длинным полосам неудач. Таблица выше показывает наиболее заметные из них, среди которых пузырь доткомов 2000 года, финансовый кризис 2008 года и ситуация вокруг госдолга США 2011 года. Потери в чрезвычайных ситуациях продолжаются и в 2013, когда США в очередной раз столкнулись с закрытием правительства и проблемой поднятия потолка госдолга.

Частота неудачных периодов у Berkshire постоянно растёт в последние годы. До первой 4-месячной полосы неудач прошло восемь лет, затем ещё дважды по 4 месяца за следующие 18 лет, после чего они начали повторяться каждые 2-3 года и стали более длительными.

Несмотря на свою репутацию рыночного гуру долгосрочных инвестиций, Баффетт, если рассматривать месячные интервалы, только в 51 проценте случаев обгоняет по доходности индекс S&P 500, что лишь немногим лучше, чем вероятность выигрыша при игре в орлянку.

Но этот 1 процент и даёт возможность наращивать прибыль, как снежный ком, в течение долгого времени. Ежемесячный 51 процент побед превращается в 55 процентов ежеквартально и 67 процентов ежегодно. В конечном счёте Баффет обычно побеждает, но на краткосрочных периодах его кривая доходности имеет большую волатильность.



Либо мы в ближайшее время увидим рекордно длинную полосу проигрышей Уоррена Баффета в соревновании с S&P 500, либо акции Berkshire Hathaway всё-таки обгонят индекс. Время покажет.
intelligent investor
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
Репутация: 39
Сообщения: 121
Темы: 48
С нами: 4 года 3 месяца

Сообщение #2 wanderer » 08.11.2013, 14:26

intelligent investor, как там Баффет, побил рекорд? :smile:
wanderer
Опционщик
Аватара
Репутация: 44
Сообщения: 198
Темы: 76
С нами: 4 года 6 месяцев

Сообщение #3 intelligent investor » 08.11.2013, 15:02

wanderer писал(а):как там Баффет, побил рекорд? :smile:
Рекорд пока не побил, но в октябре индекс обогнал Баффета по доходности почти в три раза — 4,4% против 1,5%. Это был пятый месяц подряд. S&P весь октябрь рос почти безоткатно, такой рынок практически невозможно обогнать. Когда случится коррекция, вот тогда и посмотрим.
intelligent investor
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
Репутация: 39
Сообщения: 121
Темы: 48
С нами: 4 года 3 месяца

Сообщение #4 intelligent investor » 19.12.2013, 14:37

Шестой месяц подряд Баффет проиграл индексу S&P 500. В ноябре Беркшир вырос всего на 0,88%, а индекс на 2,68%.
Таким образом, Уоррен Баффет повторил свой антирекорд 8-летней давности.

intelligent investor
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
Репутация: 39
Сообщения: 121
Темы: 48
С нами: 4 года 3 месяца

Сообщение #5 Uncle Scrooge » 19.12.2013, 16:07

Баффет в кэше что ли сидит последние полгода? :think:
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Аватара
Репутация: 33
Сообщения: 127
Темы: 24
С нами: 4 года 2 месяца

Сообщение #6 energizer » 19.12.2013, 16:27

Uncle Scrooge писал(а):Баффет в кэше что ли сидит последние полгода? :think:
может в русских акциях? :smile:
energizer
Новичок
Новичок
Аватара
Репутация: 12
Сообщения: 41
Темы: 6
С нами: 4 года

Сообщение #7 intelligent investor » 19.12.2013, 16:38

Вот вам еще один график.



Продолжаем шутить :smile:
intelligent investor
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
Репутация: 39
Сообщения: 121
Темы: 48
С нами: 4 года 3 месяца

Сообщение #8 Uncle Scrooge » 19.12.2013, 17:02

intelligent investor, в 2008 хорошая просадочка была. А в целом Баффет конечно крут, спору нет :clap:
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Аватара
Репутация: 33
Сообщения: 127
Темы: 24
С нами: 4 года 2 месяца

Сообщение #9 akakiy » 28.01.2014, 11:52

Меня больше интересует, зачем ему все это при таком скромном образе жизни? Потешить самолюбие? Да и возраст уже, отдохнул бы, чем обгонять индексы.
akakiy
Новичок
Новичок
Репутация: 7
Сообщения: 22
С нами: 4 года 2 месяца

Сообщение #10 intelligent investor » 14.02.2014, 16:25

Январь стал 8-м месяцем подряд, когда Баффет проиграл индексу S&P500. Это рекорд. Ох, не к добру это...

Декабрь 2013:


Январь 2014:
intelligent investor
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
Репутация: 39
Сообщения: 121
Темы: 48
С нами: 4 года 3 месяца

Сообщение #11 energizer » 14.02.2014, 22:13

Грустно как-то выглядят графики. Беркшир растет медленнее индекса, а падает быстрее. С такой динамикой Уоррен антирекорды будет каждый месяц обновлять
energizer
Новичок
Новичок
Аватара
Репутация: 12
Сообщения: 41
Темы: 6
С нами: 4 года

Сообщение #12 akakiy » 18.02.2014, 12:02

Где можно посмотреть подробнее динамику Беркшира?
akakiy
Новичок
Новичок
Репутация: 7
Сообщения: 22
С нами: 4 года 2 месяца

Сообщение #13 intelligent investor » 18.02.2014, 18:27

akakiy, если нет терминала, то можно например здесь или тут
intelligent investor
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
Репутация: 39
Сообщения: 121
Темы: 48
С нами: 4 года 3 месяца


Название раздела: Аналитика, прогнозы, инвестиционные идеи

Быстрый ответ


Введите код в точности так, как вы его видите. Регистр символов не имеет значения.
Код подтверждения
:smile: :wink: :sad: :hi: :hihi: :biggrin: :lol: :razz: :yes: :no: :confuse: :oops: :sorry: :offended: :cry: :eek: :think: :tired: :agreed: :dontknow: :fie: :insane: :mad: :thumb: :clap: :ok: :dance: :facepalm: Ещё смайлики…

   

Вернуться в Аналитика, прогнозы, инвестиционные идеи

cron